Mon pipeline
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Combien d’affaires avez-vous en cours ? Lesquelles vont signer ce mois-ci ? Si vous devez réfléchir plus de trois secondes, votre pipeline n’est pas à jour.
Un pipeline, ce n’est pas un tableau de reporting pour votre manager. C’est votre liste de courses de la semaine : qui relancer, qui rencontrer, qui pousser à la signature.
Trois vues, un seul pipeline
| Vue | Idéale pour |
|---|---|
| Kanban | Voir d’un coup d’œil où en est chaque affaire, et la déplacer d’une étape |
| Liste | Trier, filtrer, retrouver une affaire précise |
| Carte | Organiser une tournée terrain, regrouper vos rendez-vous par zone |
Les étapes par défaut : À contacter → En discussion pour RDV → R1 → R2 → Gagné ou Perdu. Chaque carte affiche un score pour savoir quelle affaire prioriser.
Configurer votre pipeline
- Étapes : renommez, réordonnez, ajoutez. Si vous supprimez une étape qui contient des affaires, Peekix vous demande où les déplacer.
- Cible (ICP) : chaque pipeline a sa cible, qui note les entreprises proposées.
- Général : nom, vue par défaut, attribution des nouvelles affaires, archivage.
Créez plusieurs pipelines : un par offre, par équipe ou par commercial.
HubSpot
API › Intégrations › « Connecter HubSpot », inclus dans votre abonnement. Dès aujourd’hui, les entreprises de votre portefeuille sont enrichies et tenues à jour dans HubSpot. Bientôt : un panneau Peekix sur chaque fiche HubSpot, la recherche de leads depuis HubSpot et des pipelines synchronisés.
Mis à jour le 22 octobre 2026