Signer et suivre

Les affaires ne meurent presque jamais d’un « non ». Elles meurent d’un silence. Mon pipeline et Mes tâches gardent chaque affaire en mouvement, pour que chacune ait toujours une prochaine étape.

Mon pipeline

• Trois vues : kanban, liste ou carte.
• Des étapes prêtes à l’emploi : À contacter → En discussion pour RDV → R1 → R2 → Gagné ou Perdu. Personnalisables avec « Configurer ».
• Plusieurs pipelines : un par offre, par équipe ou par commercial.
• Un score sur chaque carte pour savoir quelle affaire prioriser.

Depuis Mes leads ou depuis une fiche entreprise, un clic envoie l’entreprise dans le pipeline. Le détail : Mon pipeline.

Mes tâches

Créez la tâche depuis la fiche de l’entreprise : elle reste rattachée à l’entreprise et à toutes ses affaires. Choisissez l’échéance en un clic : demain, dans 3 jours, la semaine prochaine.

Qualifiez avant d’avancer d’une étape

1. Le besoin : le prospect l’a-t-il formulé lui-même ?
2. Le décideur : savez-vous qui signe, et l’avez-vous rencontré ?
3. Le budget : existe-t-il, ou faut-il le créer ?
4. Le délai : pourquoi maintenant, et pour quand ?

Si un point manque, la prochaine étape sert à l’obtenir.

Le mail de récapitulatif à envoyer le jour même

« Bonjour [prénom], merci pour notre échange. Ce que j’ai retenu : [son problème, avec ses mots]. Ce que nous avons décidé : [prochaine étape]. Rendez-vous le [date] pour [objet]. D’ici là, n’hésitez pas si une question se présente. »

Trois phrases, envoyées dans l’heure. Vous êtes le seul à le faire, et le prospect s’en souvient.

Affaire perdue ? Elle n’est pas morte

Notez la raison, puis gardez l’entreprise en portefeuille avec une alerte. Un changement de dirigeant, une levée de fonds, un recrutement : Peekix vous prévient, et la porte se rouvre. Beaucoup de belles signatures sont d’anciennes affaires perdues, rappelées au bon moment.