Protéger et développer vos clients
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Vous appelez un client pour le renouvellement. « Ah, vous n’êtes pas au courant ? On a changé de directeur il y a trois mois. Il a déjà choisi un autre fournisseur. » Ce jour-là, vous auriez voulu savoir.
Vos clients bougent tous les jours : un nouveau dirigeant, un recrutement, un déménagement, des comptes qui plongent. Celui qui le sait le premier garde le client, et lui vend plus. Peekix vous prévient le matin même, pas trois mois plus tard.
Deux façons d’être prévenu
| Alerte | Ce qu’elle surveille | Pour quoi faire |
|---|---|---|
| Portefeuille | Les entreprises que vous suivez déjà : clients, prospects, concurrents | Protéger vos clients, relancer au bon moment |
| Prospection | Toute la base nationale, sur votre cible | Découvrir les nouvelles entreprises et les signaux avant les autres |
Mettre en place en 3 minutes
- Enregistrez vos clients dans Mon portefeuille, ou cliquez sur « Suivre » sur leur fiche.
- Alertes › « Surveiller mon portefeuille » : choisissez un modèle prêt à l’emploi.
- Chaque matin, regardez « Ça bouge dans votre portefeuille » et les « Signaux du jour » sur l’Accueil.
Que faire quand une alerte tombe
| Alerte | Ce que ça veut dire | Votre action |
|---|---|---|
| Changement de dirigeant | Un nouveau décideur revoit souvent ses fournisseurs | Présentez-vous rapidement, avant un concurrent |
| Recrutement, effectif en hausse | L’entreprise grandit | Proposez plus de volume ou de services |
| Déménagement | Nouveaux locaux, nouveaux besoins | Anticipez ce qui change pour lui |
| Nouveaux comptes déposés | Ses chiffres de l’année sont publiés | Relisez sa santé avant votre prochain rendez-vous |
| Risque de défaillance, forte baisse du CA | Votre client fragilise | Sécurisez vos encours et vos conditions de paiement |
| Actualité | Il fait parler de lui | Félicitez, rebondissez sur la nouvelle |
Tous les modèles prêts à l’emploi
| Pour… | Modèles |
|---|---|
| Prospecter | Nouvelles entreprises sur mon secteur, Une entreprise de ma cible recrute, Nouveau dirigeant sur ma cible, Signaux de croissance sur ma cible, Comptes déposés sur ma cible, Tout mouvement sur ma cible |
| Suivre l’actualité | Levées de fonds, Contrats et marchés remportés, Nouvelles implantations, Rachats et cessions |
| Surveiller vos clients | Changement de dirigeant, Nouveaux comptes déposés, Recrutement, Déménagement du siège, Changement d’activité, de forme ou de capital, Évolution de l’effectif, Nouvelle entreprise dans une liste dynamique |
| Gérer les risques | Risque de défaillance, Forte baisse du chiffre d’affaires |
Vous pouvez aussi partir d’une page blanche avec « Créer une alerte sur mesure ».
Trois alertes à créer dès aujourd’hui
- « Nouveau dirigeant sur ma cible » : la meilleure fenêtre pour se présenter à une entreprise qui ne vous connaît pas.
- « Changement de dirigeant » sur vos clients : pour ne jamais apprendre un départ trop tard.
- « Nouvelles entreprises sur mon secteur » dans votre département : vous êtes le premier à saluer chaque nouvelle entreprise.
Mis à jour le 22 octobre 2026